Один из крупнейших операторов сети АЗС – львовский «Концерн Галнафтогаз» приступил к размещению облигаций. К такому способу привлечения финансового ресурса компания прибегает уже второй раз, а вырученные от продажи бондов средства в основном собираются направлять на покупку нефтепродуктов.
ОАО «Концерн Галнафтогаз» намерен выпустить корпоративные облигации. Согласно данным инвестиционного меморандума сумма эмиссии составит 90 млн. грн. Будут размещены облигации трех серий: «D», «E», «F», траншами по 30 млн. грн.. Срок погашения ценных бумаг – 2010 год.
По словам директора по инвестициям Универсальной инвестиционной группы (компании-консультанта Концерна – прим. ред.) Андрея Худо, доходность при размещении объявлена на уровне 12%. «Мы пока видим цену на уровне 12%. На вопрос, будет ли это аукционная форма размещения, господин Худо ответил: «Принцип покупки облигаций прост: кто даст большую цену, тот и сможет забрать весь пакет серии».
Представители компании заявляют, что деньги пойдут на пополнение оборотного капитала, а именно на покупку нефтепродуктов. «Компания увеличивает собственные остатки (продукции - прим. ред.), к тому же весной была произведена смена механизма роботы: мы перешли на схему «купля-продажа» и отошли от комиссионной схемы. На это, как вы понимаете, нужны деньги», - заявил нам Андрей Худо.
Что касается, потенциальных инвесторов в облигации «Концерна «Галнафтогаз», то их имена пока не разглашаются, хотя представители компании и не пытаются скрыть тот факт, что выпуск, в первую очередь, рассчитан, на нерезидентов. «Мы себя позиционируем как публичная компания, и выпуск будет публичным. Поэтому мы рассчитываем на широкий круг инвесторов – в первую очередь, на нерезидентов», - сообщили нам на предприятии. С этой целью андеррайтером и организатором выпуска был выбран ING Банк Украина – банк со 100%-ым иностранным капиталом. В банковском учреждении пока также не спешат называть имена заявителей. «Последний транш будет только 1 сентября, поэтому назвать имена инвесторов мы сможем лишь после этого числа. Постараемся разместить все облигации», - сообщила нам заместитель председателя правления банка ING Банк Украина Валерия Гонтарева.
Компания пока не собирается выходить на рынок еврооблигаций. «Мы практикуем привлечение финансовых ресурсов из-за рубежа посредством получения прямых займов. Галнефтегаз уже заключили договор о предоставлении кредитов с ЧБТР, планируем подписать соответствующие договора с МФК, ЕБРР», - заявляет Андрей Худо.
Напомним, что это второй выпуск корпоративных облигаций «Концерна Галнафтогаз». В 2003 году предприятие разместило трехлетние бонды на сумму 30 млн. грн., правда ставка доходности тогда составила 17%.